投資者在與新項目企業(yè)股東商談時非常容易犯的一個不正確便是只和企業(yè)的控股股東觸碰，而忽視了與小股東溝通交流。實際上，有時與控股股東之外的別的股東，尤其是小股東開展的采訪，通常會具有出乎意料的功效。對經銷商的調研關鍵集中化于與企業(yè)的供貨關聯(lián)，合同書的真實有效、總數、限期和交易方式；對中下游顧客的調查除開對其與企業(yè)中間的買賣合同相關資料開展審查外，也要看顧客對企業(yè)商品的點評和營銷手段。

不管是在項目投資過程當中，還是在投資者的投資理財過程當中，項目的預期收益水平都是至關重要的，同時對于項目的運營團隊來說，也是進行投資決策主要的依據所在。需要根據項目的預期收益目標，來制定行之有效的投資策略，制定相應的投資組合，并對投資組合當中各類資產的配置比例進行相關的調整。所以說項目的預期收益水平的關鍵作用，可以體現在兩方面，一方面是對投資者來說，是判斷項目投資價值的關鍵，另一方面是對項目的運營團隊來說，是項目運營團隊制定投資策略的關鍵。為了能夠使項目獲得穩(wěn)健的回報，達到預期的收益目標，就需要采取必要的措施規(guī)避項目的投資風險。

企業(yè)應當搞好投資整體規(guī)劃，創(chuàng)建十分健全的企業(yè)投資管理機制，投資整體規(guī)劃應當創(chuàng)建在針對有關的規(guī)定充足掌握和預估的基本以上，依據企業(yè)的實際情況應用當代的創(chuàng)新管理技巧和專用工具，制訂更為詳盡的發(fā)展前途整體規(guī)劃，因此還應當配置較為出色的業(yè)務流程技術骨干，提升整體規(guī)劃隊伍管理，而且也必須將整體規(guī)劃工作中列入到平時的大會之中，造成領導干部的高度重視。

現金比率代表的是企業(yè)含有的可運用的資金和流動負債之間的比。表明了企業(yè)能夠將現有資產馬上轉化為現金的實力，即企業(yè)能夠立即拿出的用于對到期欠款的償還現金的能力。具體表示為企業(yè)對單位流動負債所具有的可以支付的現金或者是立即變現的物品，表明企業(yè)可以用的資金或者能夠立即轉變成資金的對流動債務償還的實力。在對企業(yè)將資產轉化為現金實力情況進行分析時，一般不會將現金比率作為關鍵的標準，這是由于一般不會讓企業(yè)以現金和立即變現的資金來對流動負債進行支付。但是如果企業(yè)的資產轉化現金有不良情況發(fā)生時，現金比率的大小就有很大的影響，如果比率比1大，就表明企業(yè)可以將到還款日期的流動負債還清。