廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運(yùn)專線

盧旺達(dá)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

由盧旺達(dá)貿(mào)工部2015年提出的國內(nèi)市場(chǎng)重組戰(zhàn)略估計(jì)，盧旺達(dá)國內(nèi)建材行業(yè)的發(fā)展每年可為該國節(jié)省2.06億美元用于進(jìn)口各種建材的外匯，包括可以節(jié)省用于采購鐵棒的3400萬美元外匯。根據(jù)盧旺達(dá)貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，在2015年制定該計(jì)劃時(shí)，盧旺達(dá)進(jìn)口了價(jià)值超過1.05億美元的鋼鐵，同時(shí)出口了價(jià)值157萬美元的這類材料。

據(jù)中非貿(mào)易研究中心分析，盧旺達(dá)高度依賴進(jìn)口，2018年盧旺達(dá)進(jìn)口總額為24.25億美元，而2017年為22.15億美元，由于正在進(jìn)行的大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和不斷增長(zhǎng)的工業(yè)需求，2018年進(jìn)口增長(zhǎng)了9.5%。2017年，盧旺達(dá)主要進(jìn)口產(chǎn)品包括電機(jī)和零部件；電子設(shè)備和零件；機(jī)械設(shè)備和零件；車輛和附件；谷物和其他食品；藥品；水泥和建筑設(shè)備，包括鋼鐵；能源和石油產(chǎn)品。中國、歐洲、烏干達(dá)、肯尼亞、印度、阿聯(lián)酋和坦桑尼亞是盧旺達(dá)的主要供應(yīng)商。

而近年來，盧旺達(dá)也逐漸成為全球投資的聚焦地。盧旺達(dá)吸引投資的主要因素包括：1）持續(xù)的高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；2）低率，是非洲四個(gè)不的國家之一；3）良好的營商環(huán)境，是非洲排名第2的做生意的地方，僅次于毛里求斯；4）市場(chǎng)空間大，盧旺達(dá)1,220萬人口的市場(chǎng)中產(chǎn)日益壯大，加上東非共同體中有1.62億消費(fèi)者的市場(chǎng)潛力，且接近剛果金東部約3500萬人的市場(chǎng)。（編選：

盡管非洲可以說是世界上礦產(chǎn)資源豐富的大陸，但鑒于大多數(shù)非洲國家礦業(yè)生產(chǎn)的低產(chǎn)量和低消費(fèi)水平，非洲的礦業(yè)潛力可能仍未被充分重視。以鋼鐵為例，鋼鐵產(chǎn)自鐵礦石，南非是第7大鐵礦石生產(chǎn)國，也是全球第4大出口國，支撐著快速增長(zhǎng)的中國市場(chǎng)。

以尼日利亞為例，尼日利亞年需要1,700萬噸鋼鐵，但當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)量?jī)H為每年220萬噸，每年仍進(jìn)口價(jià)值約33億美元的鋼鐵和相關(guān)產(chǎn)品。同樣的趨勢(shì)出現(xiàn)在東非地區(qū)的肯尼亞。據(jù)悉，鋼鐵進(jìn)口是2017年肯尼亞進(jìn)口賬單的主要驅(qū)動(dòng)力。2017年，肯尼亞進(jìn)口了130萬噸鋼鐵，比該國2016年140萬噸的鋼鐵進(jìn)口有所減少。為此，肯尼亞在2017年為進(jìn)口這些金屬支付了117億先令。分析顯示，目前制約非洲各國本土鋼鐵生產(chǎn)的主要因素是電力成本高和交通基礎(chǔ)設(shè)施差，在解決這些問題之前，很可能非洲鋼鐵生產(chǎn)只能取得有限的進(jìn)展。

而全球鋼鐵巨頭ArcelorMittal今年7月10日表示，為了控制成本，該公司可能再南非裁員近四分之一，預(yù)計(jì)今年上半年將出現(xiàn)虧損。該集團(tuán)是大的鋼鐵制造商，在南非共有8800名員工，曾供應(yīng)南非70%以上鋼鐵。對(duì)此，ArcelorMittal表示，大規(guī)模重組正在醞釀之中，由于南非國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境艱難，南非鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)，而高電力、鐵路、港口和主要原材料成本，是造成這些挑戰(zhàn)的原因之一。這預(yù)示著，未來南非將通過進(jìn)口來滿足其因生產(chǎn)減弱而釋放的進(jìn)口需求空間，也將有更多的全球鋼鐵貿(mào)易商入局南非鋼鐵市場(chǎng)。（編選：

為何說未來中國鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會(huì)在非洲？

3.貿(mào)易和投資建議

鑒于非洲未來鋼材需求有非常巨大的成長(zhǎng)空間，而當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能嚴(yán)重不足，故中短期內(nèi)向非洲出口鋼材具有較大的貿(mào)易機(jī)會(huì)，但長(zhǎng)期來看，在非洲投資建鋼廠是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

對(duì)于中國鋼廠和貿(mào)易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負(fù)責(zé)建設(shè)的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價(jià)廉的中國鋼材，與中國建筑公司進(jìn)行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準(zhǔn)非洲進(jìn)口量幾個(gè)國家。雖然非洲有50多個(gè)國家，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進(jìn)口國的進(jìn)口量占比非洲總進(jìn)口量的近8成，因此首先要瞄準(zhǔn)非洲主要鋼材進(jìn)口國。

對(duì)于鋼廠類型選擇，由于非洲鋼鐵積蓄量很低，每年廢鋼資源產(chǎn)生有限，并不適合大規(guī)模建設(shè)電爐鋼廠。而非洲鐵礦石儲(chǔ)量豐富，比較適合建設(shè)高爐鋼廠。不過，目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段，現(xiàn)在去非洲建設(shè)高爐鋼廠并不合適，目前比較適宜建設(shè)軋材生產(chǎn)線，尤其是螺紋鋼和線材生產(chǎn)線，方坯可以從中國、獨(dú)聯(lián)體或者土耳其采購，這樣投資的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小。

4.非洲投資環(huán)境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“資源大洲”，投資市場(chǎng)廣闊，投資潛力很大。20世紀(jì)90年代以來，非洲大多數(shù)國家政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開始增長(zhǎng)，投資環(huán)境得到改善，國際資本重新開始注入。但非洲各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施水平、人口密度、國民收入、消費(fèi)水平等差異十分明顯，致使各國投資環(huán)境差異顯著。

投資環(huán)境為極差的區(qū)域包括布隆迪、西撒哈拉、索馬里等13個(gè)國家和地區(qū)，均屬于世界不發(fā)達(dá)國家，基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也十分落后。

 貿(mào)易和投資建議

對(duì)于中國鋼廠和貿(mào)易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負(fù)責(zé)建設(shè)的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價(jià)廉的中國鋼材，與中國建筑公司進(jìn)行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準(zhǔn)非洲進(jìn)口量幾個(gè)國家。雖然非洲有50多個(gè)國家，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進(jìn)口國的進(jìn)口量占比非洲總進(jìn)口量的近8成，因此首先要瞄準(zhǔn)非洲主要鋼材進(jìn)口國。如表7所示，在非洲十大鋼材進(jìn)口國中，其中有6個(gè)國家進(jìn)口鋼材中中國資源占比超過20%，有4個(gè)超過30%，有3個(gè)國家不足10%，分別為阿爾及利亞、摩洛哥和利比亞。北非的阿爾及利亞和摩洛哥與歐盟簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，歐盟鋼材出口這個(gè)兩個(gè)地區(qū)沒有關(guān)稅，并且北非距離很近，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，而中國鋼材出口到這兩個(gè)國家有一定關(guān)稅，中國鋼材進(jìn)入到這兩個(gè)國家仍需一些貿(mào)易政策的變化。

對(duì)于在非洲建鋼廠，需要考慮的問題較多，僅根據(jù)現(xiàn)有資料對(duì)鋼鐵建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行初步的探討。對(duì)于建設(shè)鋼廠地點(diǎn)的選擇，有需求型和資源型兩種布局，要么靠近鐵礦和焦煤等資源豐富的地區(qū)，要么靠近鋼鐵需求量較大的地區(qū)。具體的選擇上，還要考慮當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境、交通條件、需求前景和當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能。