金蝶財務軟件的操作小技巧

憑證處理

1、摘要欄

兩種快速摘要的功能，在下一行中按“……”可上一條摘要，按“//”可一條摘要。新版本的金蝶云中加入了人工智能——金蝶云智能財務機器人小K，用戶可以直接跟它聊一聊財務，讓它開張，可以問它庫存在哪兒，它都能獨立完成。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會計科目欄

會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會計科目代碼；

3、金額欄

已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；

4、金額借貸自動平衡——“CTR F7”

5、憑證保存——F8

在盤點方案表較多的情況下，用戶可以通過單擊控件對盤點方案進行排序，以達到快速查找盤點方案進行的目的。即單擊盤點方案中的“順序號”、“備注”、“日期”、“制單”中的任何一項，都可以按此字段自動對盤點方案進行排序。

新建

新建是指盤點方案的新建。6、完善訂單、銷售單信息后確認并提交到后臺專業(yè)版的銷售訂單、銷售出庫單。在“盤點方案”界面單擊工具框中的【新建】，如果是啟用周期盤點，選上啟用周期盤點選項，點擊新建即可生成盤點方案。如果不啟用周期盤點，進入“盤點賬存?zhèn)浞荨苯缑?。單擊【確定】后系統(tǒng)將選中的倉庫及截至時間的庫存余額進行備份，同時生成一個盤點方案，并返回盤點方案界面。

在返回的“盤點方案”界面，如果選擇截至日期進行數(shù)據(jù)備份，新建的盤點方案系統(tǒng)根據(jù)截至日期自動填充<日期>，不允許手工修改；如果選擇即時庫存進行數(shù)據(jù)備份，新建的盤點進程系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)當天日期自動填充<日期>，不允許手工修改。在“盤點賬存?zhèn)浞荨苯缑妫嚎梢赃x擇盤按即時庫存、截至日期、倉庫、倉位、物料等確定盤點范圍，并備份數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)根據(jù)操作員自動填充<制單人>，不允許手工修改；順序號由系統(tǒng)自動生成，它是一個連續(xù)的號碼，不允許改變。備注欄用戶可以手工錄入或利用鼠標右鍵進行備注內(nèi)容的、粘貼。生成的盤點方案不允許修改，只能刪除后重新生成。

商品查詢

功能說明：

后臺依賴銷售管理，適用于企業(yè)銷售人員，方便銷售人員在外與客戶洽談生意時，及時查詢商品的價格、庫存、圖片信息。

主要功能包括：

1、商品的各類銷售價格查詢；

2、商品的各類采購價格查詢；

3、商品的圖片查看。

單據(jù)查詢

后臺依賴銷售管理，適用于企業(yè)銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員清楚地知道已提交銷售訂單、銷售單、退貨單進度

1、各單據(jù)類型的狀態(tài)查詢；

2、針對某個時間段的單據(jù)查詢。

客戶查詢

后臺依賴進銷存和應收應付，適用于企業(yè)銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員及時掌握所負責客戶的基本信息、往來信息、交易信息，及時了解客戶收款情況。

1、客戶的基本信息查詢；

2、客戶的交易信息查詢。