中國(guó)財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資可行性分析報(bào)告2023-2028年
【報(bào)告編號(hào)】: 387372
【出版時(shí)間】: 2023年1月
【出版機(jī)構(gòu)】: 中研智業(yè)研究院
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第1章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)綜述
1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義
1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵
1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別
1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
1.1.4 財(cái)富管理的具體流程
1.1.5 財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式
1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段
1.2.2 以銷售為中心的階段
1.2.3 以客戶為中心的階段
1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系
1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）
1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái)
1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道
（1）服務(wù)流程
（2）服務(wù)渠道
1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì)
1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析
1.4.1 新的金融需求逐漸形成
1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢(shì)
1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差
1.4.4 不同階段客戶財(cái)富管理目標(biāo)及產(chǎn)品服務(wù)需求
1.4.5 對(duì)財(cái)富傳承及稅務(wù)法律的訴求日益凸顯
1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展
1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力
1.5.4 富裕人群理財(cái)需求強(qiáng)烈
第2章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析
2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策
2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策
2.1.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)相關(guān)政策
2.1.7 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策
2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2.2.1 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（1）運(yùn)行現(xiàn)狀
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
2.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)財(cái)富管理影響分析
2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境
2.3.1 國(guó)內(nèi)貨幣供給情況分析
2.3.2 國(guó)內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)
2.3.3 利率市場(chǎng)化改革前瞻
2.3.4 央行貨幣政策分析
（1）存款準(zhǔn)備金率調(diào)控
（2）基準(zhǔn)利率調(diào)整
2.3.5 國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)分析
（1）2018年國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)
（2）2019年第一季度國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)
2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析
2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)分析
2.4.2 國(guó)民居民收入水平分析
2.4.3 國(guó)內(nèi)居民儲(chǔ)蓄水平分析
2.4.4 消費(fèi)者的購(gòu)物渠道分析
2.4.5 消費(fèi)者信心指數(shù)分析
2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
2.6 監(jiān)管機(jī)構(gòu)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施
2.6.1 證監(jiān)會(huì)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施
2.6.2 銀保監(jiān)會(huì)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施
（1）簡(jiǎn)政放權(quán)
（2）完善法規(guī)體系，放開保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入權(quán)限
第3章：全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析
3.1.1 全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（1）運(yùn)行現(xiàn)狀
（2）經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)
3.1.2 全球政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析
3.1.3 全球國(guó)民及家庭儲(chǔ)蓄特點(diǎn)分析
3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點(diǎn)分析
3.2.1 全球財(cái)富的發(fā)展規(guī)模
3.2.2 全球財(cái)富增長(zhǎng)因素分析
3.2.3 全球富裕人群及財(cái)富分布
3.2.4 全球富裕人群結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
3.2.5 富裕人群的心理因素分析
（1）富裕人群對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的信任度
（2）富裕人群的主要憂慮分析
（3）富裕人群對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的心理需求
3.2.6 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì)
3.3 全球富裕人士投資偏好分析
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好
3.3.2 全球不同地區(qū)富裕人士的投資種類偏好
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析
（1）全球富裕人士的嗜好投資結(jié)構(gòu)
（2）全球富裕人士的嗜好投資分析
3.4 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況分析
3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式
3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析
3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析
3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析
3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的改善經(jīng)驗(yàn)
（1）治理
（2）產(chǎn)品
（3）建議
（4）激勵(lì)措施
（5）基礎(chǔ)設(shè)施
（6）改善客戶體驗(yàn)
3.5 發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
3.5.1 美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
（1）美國(guó)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程
（2）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)容量
（3）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)特征
（4）美國(guó)財(cái)富管理的從業(yè)者分析
（5）美國(guó)財(cái)富管理的服務(wù)模式
（6）美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的典型案例
3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展
（2）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)容量
（3）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)特征
（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析
（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡(jiǎn)況
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式
3.7 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢(shì)
3.7.1 全球財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析
3.7.2 **的財(cái)富管理國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
（1）**的財(cái)富管理國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
（2）對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的借鑒意義
3.7.3 全球財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢(shì)
3.7.4 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議
（1）提高富裕客戶的滿意度
（2）從客戶利益出發(fā)，建立企業(yè)價(jià)值
第4章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)投資吸引力分析
4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)容量分析
4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來源
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模
4.1.3 高凈值人群的地域分布
4.1.4 高凈值人群的年齡結(jié)構(gòu)
4.1.5 高凈值人群的行業(yè)分布
（1）二代企業(yè)家逐漸成熟，進(jìn)入家族企業(yè)管理
（2）職業(yè)金領(lǐng)高凈值人群規(guī)模壯大
4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇
（1）高凈值人群財(cái)富管理渠道及投資信息來源
（2）全國(guó)高凈值人士選擇私人銀行/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)
（3）高凈值人群財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的選用模式
（4）高凈值人士私人銀行/高端財(cái)富機(jī)構(gòu)的選擇偏好
4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢(shì)
4.2 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析
4.2.1 財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模分析
4.2.2 財(cái)富管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
（1）理財(cái)產(chǎn)品的生產(chǎn)和理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行
（2）各財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)形態(tài)
（3）個(gè)人可投資資產(chǎn)構(gòu)成
4.2.3 財(cái)富管理行業(yè)收入及成本分析
（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來源
（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析
4.2.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比
4.2.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.3 財(cái)富管理行業(yè)的投資對(duì)象分析
4.3.1 財(cái)富管理行業(yè)資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)
4.3.2 財(cái)富管理行業(yè)的主要投資對(duì)象
（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析
（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析
（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析
（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析
（5）興趣投資現(xiàn)狀分析
4.3.3 海外投資市場(chǎng)發(fā)展分析
（1）海外的投資規(guī)模分析
（2）海外的投資目的分析
（3）海外的投資標(biāo)的分析
（4）海外投資渠道分析